פלטפורמת המסחר במניות וקריפטו eToro רשמה זינוק מרשים של כמעט 30% במחיר מנייתה במהלך יום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק, לאחר שהחברה הגדילה ברגע האחרון את היקף ההנפקה הראשונית שלה.
מניות eToro Group Ltd (ETOR) סיימו את יום המסחר ב-14 במאי במחיר של 67 דולר למניה, עלייה של 28.9% ממחיר ההנפקה הראשוני שעמד על 52 דולר, על פי נתוני Yahoo Finance. הדבר מביא את שווי השוק של החברה ליותר מ-5.5 מיליארד דולר.
מחיר המניה זינק לשיא של 74.26 דולר במהלך יום המסחר לפני שהתקרר מעט, וירד ב-0.7% במסחר שלאחר שעות המסחר הרגילות לרמה של 66.53 דולר.
יום לפני ההנפקה, ב-13 במאי, הגדילה eToro את היקף ה-IPO שלה ל-620 מיליון דולר לאחר שתמחרה את מניותיה מעל לטווח שהוצע קודם לכן, שנע בין 46 ל-50 דולר למניה.
בתחילה, החברה שאפה לגייס 500 מיליון דולר על ידי הנפקת 10 מיליון מניות, אך החברה ובעלי המניות הקיימים מכרו בסופו של דבר יותר מ-11.92 מיליון מניות בהנפקה, כשהמכירה התחלקה באופן שווה בין eToro לבין בעלי מניות קיימים.
בהודעה ל-Cointelegraph, אמר מנהל eToro אוסטרליה, רוברט פרנסיס, כי ההנפקה של החברה היא "סימן ברור שהשקעות קמעונאיות אינן אופנה חולפת, אלא מגמה ארוכת טווח".
מחיר המניה של Robinhood Markets Inc. (HOOD), מתחרה של eToro שהונפקה לציבור בשנת 2021, ירד ב-1.9% ל-61.39 דולר, כאשר ההפסדים המשיכו גם לאחר שעות המסחר בירידה נוספת של 1.63% ל-60.39 דולר, על פי Yahoo Finance.
בדיווח הרגולטורי שלה, eToro דיווחה כי סך הכנסותיה מקריפטו לשנת 2024, ממקורות כמו עמלות מסחר ומשיכות, עמד על 12.1 מיליארד דולר, עלייה מ-3.4 מיליארד דולר בשנת 2023. החברה צופה כי הקריפטו יהווה 37% מעמלות המסחר שלה ברבעון הראשון של 2025, ירידה מ-43% ברבעון הראשון של 2024.
ההנפקה הובלה על ידי Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank ו-Citigroup.
הדבוטה הציבורית של eToro מסמנת התאוששות בהנפקות ציבוריות בארה"ב, לאחר שחברות רבות השהו את תוכניותיהן בעקבות המכסים המקיפים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהפילו את השווקים הגלובליים.
eToro הגישה מסמכים חסויים ל-SEC בינואר לקראת הנפקה ציבורית והודיעה על התוכניות באופן פומבי ב-24 במרץ, אך דחתה את ההנפקה לאחר תוכניות המכסים של טראמפ ב-2 באפריל, מה שעצר הנפקות רבות שהיו בתהליך.
בית המסחר במניות וקריפטו נוסד בשנת 2007 וניסה בעבר להפוך לציבורי בשנת 2021 באמצעות מיזוג עם חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC) בשווי של 10 מיליארד דולר. החברה ביטלה את התוכנית שנה לאחר מכן, ב-2022, לאחר שהמניות ושווקי הקריפטו ספגו מכה קשה בשל מגפת הקורונה והאינפלציה שגרמה לבנקים המרכזיים להעלות במהירות את שיעורי הריבית.
בורסת הקריפטו Kraken שוקלת להנפיק השנה, וכך גם חברת הסטייבלקוינס Circle, שהגישה מסמכים ל-SEC ב-1 באפריל אך השהתה את תוכניתה יום לאחר מכן בשל המכסים של טראמפ.
מנהל קרן הקריפטו Bitwise חזה בדצמבר כי לצד Kraken ו-Circle, גם בורסת הקריפטו Figure, בנק הקריפטו Anchorage Digital וחברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis יונפקו לציבור השנה.
חדשות, ניתוחים, והצעות מגוונת ישירות לתיבת האימייל שלכם!
